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刘煜辉谈中美战略对话电话会议纪要(2021.3.19)

发表于 2021-03-20    来源于:刘煜辉


G2掐是正常的,不掐反而不正常,于市场反而未见是什么好信息。重要的是,咱们只要搞清楚G2的行为逻辑、利益函数就可以做到心中有数。

掐与不掐只是表象,台面上的表演。实质一定是利益没有T成。

具体是什么原因,我们吃瓜群众无从知晓。我想美帝也不太可能天然就是大奸大恶之人,脑子搭错了筋,不开窃,放着自己家一堆烂事不顾,吃饱了没事干会前会中尽挑那些恶心事攻击咱。

窃以为,多半是咱们权衡利弊,认为价码不太合适,不愿意T了。

具象中是一种什么场景,筒子们自己去猜,我的观念中,应该不难,很好理解。老桥段。

我老早讲过,

美国目下的核心利益诉求是什么,尽可能多地印钞票,在不颠覆性冲击美元信用本位的前提下。

这就面临一个如何消纳?

他家美元,咱家通胀。他在全球化链条上搞“反向波”,震荡,美元回流,薅羊毛。


G2斗法之外无外乎两种人,一种是看客,一种是绑客。

看客家货币多少有些话语权,自扫门前雪跟着印,只要抱紧美国大腿,多少受点益。

绑客家只能寄希望于自己体质了,颠簸呕吐在所难免。

谁管你死活。


G2斗法本就是一珍珑棋局。

为什么我们老讲战略定力,做好自己的事。

照心非动,慧从定生。

过去三年,咱们就是这样成功走过来的。

你如何意愿合作呢,如果价码合适,阶段性地T一下也不是不可以。反正咱家的核心利益是要实现成为伟大国家的征程。任何力量都无法阻挡。

但凡事不能要价太过,光损人利己都达不成T。均衡中和才能共存共治。


我们一定要搞清楚当下及未来相当长时间中的逻辑

如果美元回流自我平衡机制能起作用

美国可以根本不在乎通货膨胀

他们认为对冲通胀那都是咱家的事

“我们收 ”要和 “他们放 ”比速度,比意志。


我们越坚决

美元回流机制就会越不畅

到时候 不光是他家股票的问题,美元的牛黄狗宝都未必保得住

这便是G2的“珍珑棋局”。


所以我讲

G2掐是正常的,不掐反而不正常,不掐于市场未见是什么好信息。

因为………

掐于市场未见是什么坏信息。

因为……

做投资的人专业落地到宏观时钟就是。


我以为,市场的情绪主要看咱家主意正不正,如果拿定了主意,市场未必一定会进入无序之状态。

你看最近股票市场指数下跌,虽然茅股票回撤力度很大,但是客观上市场情绪是有序的,并非无序。

为什么有序………

原因无外乎来自于………

筒子们自己去独立思考和体会吧

还是附上我前几天写的一段话,与诸君共勉之


201710月十九大提出了“以人民为中心,人民对美好生活的向往就是我党的奋斗目标”。

三年前(2018.6.27)我曾写下:看中国长期变化趋势:时间变慢、人口变老、人心变安,对生活的价值和生命价值的重新认知,都是“美好生活”的诠释。这些决定着新时代下的产业趋势的演进,一定会大大不同于金融地产的“镀金时代”。

人口变老

时间变慢

人心变安

看今天,筒子们应该开始领会了。

“碳达峰、碳中和”作为新发展格局的KPI ,统一全党思想逐渐去替代过去的激励指标

整治平台经济,节制资本无序扩张;

金融活动全部纳入监管;

消费金融立规,不对校园学生发放;

十四五不再设经济增速指标;

以上所有

皆明确定位“新发展格局”

 

附:(2020.12.14写下)

欲望与焦虑 相伴生的 分不清。资本叫欲望 被剥削的叫焦虑。所以节制资本,也就是降低焦虑。在人口变老无法改变的客观面前,现在是该降低中国人民的多巴胺的时候了,

让时间变慢

让人心变安